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投資理財知識
良好的教育背景、金融業(yè)從業(yè)經(jīng)歷、所獲各種殊榮,都能作為初步判斷理財顧問資質(zhì)的標尺。此外,還可以看看理財顧問是否具有理財資格或水平證書,比如CFP(注冊金融理財師)、RFC(注冊財務顧問)、RFP(注冊財務規(guī)劃師)、CWM(特許財富管理師)、REA(房地產(chǎn)評估師)等。除了看資質(zhì),理財規(guī)劃的方案可以從3個方面進行評估:
1、是否以客戶的需求作為理財規(guī)劃和行動的出發(fā)點,不同的客戶對收益和風險的態(tài)度都不同,專業(yè)的理財公司和理財顧問會首先對客戶做調(diào)查問卷,進行類型分類和評估,以為客戶打造量身定制的理財方案;
2、是否對產(chǎn)品和市場了解透徹,只有熟練掌握各種金融產(chǎn)品及工具,并熟識其特點和風險,才能合理的通過資產(chǎn)配置為客戶提供優(yōu)化的投資方案,追求利得最大化;
3、對風險的可控度,理財?shù)哪康氖情_源,同時還有防風險,理財方案是否恰當,除了收益,風險可控度也是重中之重。
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